На закладке указываются параметры подключения к учетной системе, заполняются справочники для отправки первичных учетных документов на согласование, настраивается соответствие видов документов DIRECTUM и учетной системы.
Для работы с произвольной учетной системой предоставляются сценарии для выгрузки организаций и их адресов из учетной системы и загрузки этих данных в DIRECTUM.
Закладка настраивается только для работы в десктоп-клиенте. Поля закладки обязательны для заполнения, если требуется интеграция с учетной системой.
| • | если в компании приобретен или разработан собственный коннектор к учетной системе, настройте его. Подробнее см. раздел «Установка и настройка», пункт 8; |
| • | в группе «Учетная система» заполните поля: |
| • | Интегрированная система. Заполняется значением поля *Наименование карточки справочника Интегрированные системы; |
| • | Коннектор. Наименование интегрированной системы, которое указывается при настройке учетной системы и используется для генерации штрихкода. В учетной системе 1С имя коннектора задается в интеграционных настройках DIRECTUM, на вкладке Генерация штрихкода, в поле Тип системы; |
| • | Экземпляр интегрированной системы, который указывается в учетной системе и используется для генерации штрихкода. В учетной системе 1С имя экземпляра задается в интеграционных настройках DIRECTUM, на вкладке Генерация штрихкода, в поле Экземпляр системы: |
| • | если настраивается интеграция с учетной системой 1С, нажмите на кнопку Подключение, чтобы проверить соединение DIRECTUM с указанной учетной системой. Скорректируйте настройки, если подключиться не удалось; |
| • | в группе «Настройки согласования»: |
| • | установите флажок Отправлять на согласование при синхронизации, чтобы документы, импортированные из учетной системы, сразу отправлялись на согласование. Если флажок не установлен, принятые документы остаются на хранение в системе DIRECTUM без предварительного согласования; |
| • | в группе «Виды документов»: |
| • | укажите виды, к которым можно будет преобразовать общие (неформализованные) первичные учетные документы в DIRECTUM. Значения по умолчанию рекомендуется оставить без изменений; |
| • | нажмите на кнопку Проверка. |
Если в процессе проверки возникли ошибки, в верхней части диалога перейдите по ссылке Подробнее, чтобы ознакомиться с ними. Исправьте ошибки и нажмите на кнопку ОК;
| • | синхронизируйте контрагентов и организации из учетной системы: |
| • | для учетной системы 1С организации синхронизируются автоматически с помощью коннектора к 1С и технического решения «Финансовый архив: интеграция с 1С»; |
| • | при работе с учетными системами, отличными от 1С, синхронизируйте информацию о контрагентах с помощью прикладных сценариев. Для этого в группе «Синхронизация данных» последовательно выберите нужные сценарии и нажмите на кнопку Выполнить; |
Примечание
Информацию о контрагентах также можно переносить вручную с помощью стандартных механизмов экспорта и импорта файлов из одной системы в другую.
| • | экспортируйте первичные учетные документов из учетной системы в DIRECTUM, чтобы загрузить все документы за учетный период и сохранить цепочку документов. При необходимости настройте запуск импорта первичных учетных документов из учетной системы в DIRECTUM по расписанию; |
Если планируется обмениваться документами через системы обмена, после настройки модуля запустите службу интеграции с системами обмена документами (DISI). Служба синхронизирует данные из системы обмена. Если служба работает не в фоновом режиме, нажмите на ссылку Выполнение сеанса обмена с обложки модуля «Обмен с контрагентами»;
Базовая настройка на этом завершается, приступайте к обмену документами.
