Согласование и подписание документов
Contents
Состав согласующих, сроки заданий и другие параметры согласования определяются настройкой согласования исходящих первичных учетных документов. Если согласующие не были указаны в настройке согласования, документы сразу отправляются на подписание.
Перед запуском согласования система DIRECTUM проверяет комплектность и корректность заполнения документов. При выявлении ошибок ответственный за поставку получает задания на их устранение.
После системной проверки каждый согласующий получает задание и выполняет действия:
| 1. | Проверьте корректность оформления исходящих первичных учетных документов, вложенных в задание, и оформление их карточек. |
| 2. | Если к документам есть замечания, отразите их в тексте задания и выполните его с результатом На доработку. В этом случае ответственный за поставку получит задание на доработку документов. |
| 3. | Если документы оформлены корректно, при необходимости подпишите их электронной подписью и выполните задание с результатом Согласовано. |
Процесс согласования продолжается, пока документы не будут согласованы всеми участниками.
Если в настройке согласования установлен флажок Согласовать со счетом-фактурой, и в ходе согласования счет-фактуру не вложили в комплект, бухгалтер получает задание на формирование и занесение документа в DIRECTUM.
Затем согласованные документы отправляются на подписание утверждающему.
| © Компания DIRECTUM, 2018 | Сообщество пользователей DIRECTUM |