В качестве передаточного учетного документа могут прийти акты, накладные, универсальные передаточные документы (с функцией ДОП и СЧФДОП), универсальные корректировочные документы (c функцией ДИС и КСЧФДИС) и исправления на них.
При получении задания на согласование передаточного учетного документа согласующие, например, ответственный за приемку товара или работ, знакомится с документом по кнопке Печатная форма. Если документ получен через систему обмена, при открытии на него проставляется штамп с информацией о подписанте, сертификате подписания, достоверности подписи и использованной системе обмена.
Для ознакомления со всей цепочкой документов комплекта, включая исправления и корректировки, нажимает на кнопку 
Комплект. Цепочка документов выстраивается в хронологическом порядке от создания документа-основания.
Если необходимо, согласующий заполняет поля на закладках:
Основная информация
| • | в карточке формализованного документа в XML-формате, который был занесен в систему DIRECTUM автоматически через системы обмена либо вручную: |
| • | Договор, на основании которого выписан передаточный учетный документ; |
| • | Счет-фактура, составленный на основании текущего передаточного учетного документа. При нажатии на кнопку  откроется список счетов-фактур, у которых с текущим документом совпадают значения полей *Контрагент, *Наша организация, Договор. При этом учитывается значение поля *Вид документа: для входящих документов в список попадут входящие счета-фактуры, для исходящих – исходящие. Поле заполняется автоматически для актов, накладных, универсальных передаточных и корректировочных документов формата 2016 года; |
| • | Исходный документ. Документ, на основании которого сформирован текущий. Для универсальных корректировочных документов можно указать несколько документов. Поле недоступно для заполнения, если документ не является исправлением или корректировкой. Подробнее см. раздел «Рекомендации по заполнению»; |
| • | Примечание к документу, если требуется; |
| • | в карточке документа, обмен которым происходит в бумажном виде, дополнительно устанавливает флажок В бумажном виде и заполняет поля: |
| • | *Вид документа, *№ документа и *Дата документа; |
| • | Дата отгрузки товара покупателю (заказчику); |
| • | *Контрагент, от которого пришел документ, и *Наша организация, в которую поступил документ; |
| • | Договор, на основании которого выписан передаточный учетный документ; |
| • | Счет-фактура, составленный на основании текущего передаточного учетного документа; |
| • | Дело финансового архива, в котором хранится документ; |
| • | Исходный документ. Документ, на основании которого сформирован текущий. Для универсальных корректировочных документов можно указать несколько документов. Поле недоступно для заполнения, если по документу нет исправлений. Подробнее см. раздел «Рекомендации по заполнению»; |
| • | *Содержание операции. Подтверждение передачи товара или оформления услуг; |
| • | Примечание к документу, если требуется. |
Подробнее. Остальные поля заполняются автоматически при приеме документа.
| • | Функция документа. Заполняется для универсальных передаточных и корректировочных документов (УПД, УКД). Возможные значения: |
| • | ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг); |
| • | СЧФДОП – счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг); |
| • | ДИС – документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. |
| • | КСЧФДИС – корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав; |
| • | Обработан службой DISI. Дата и время обработки документа службой DISI. Заполняется в момент отправки сообщения; |
| • | Синхронизирован в УС. Время последней синхронизации документа DIRECTUM с 1С. |
|
Ответная информация
Примечание
Для входящих электронных документов, не требующих подписи, а также бумажных документов ответная информация не заполняется.
*Подписант. Поле заполнится автоматически, если в справочнике Полномочия на подписание содержится только одна запись для указанного вида документа.
*Содержание операции. Результат совершения сделки, например, товар принят или услуги оказаны без претензий. По умолчанию поле заполняется предопределенной записью, которую можно изменить.
Сведения о приеме товара (для товарных накладных):
| • | Груз получил. Сотрудник нашей организации, получивший груз. Поле обязательно для заполнения, если лицо, принявшее товар (получившее груз), не совпадает с лицом, ответственным за оформление факта хозяйственной жизни, в соответствии с Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@; |
| • | Иные сведения, необходимые для подтверждения сделки; |
| • | Основание доверия представителя или Основание доверия организации. Документ, на основании которого выдается полномочие для подписания; |
Поля Груз получил и Основание доверия представителя или Основание доверия организации заполняются автоматически, если указано полномочие для подписания.
Сведения об оказании услуг (для актов):
| • | Дата получения вещи и Сведения о получении вещи, изготовленной по договору подряда. |
Составитель. Наименование организации, от имени которой заполняется ответная информация – информация покупателя (заказчика). Заполняется, если организация-составитель ответной информации не совпадает с организацией покупателя (заказчика). Например, организация-составитель может быть удаленной бухгалтерией.
По умолчанию указывается наша организация.
Основание составителя. Заполняется, если составитель не является покупателем (заказчиком).
Вид операции. Дополнительная информация о передаче товара.
