Всю информацию об участии в маркетинговых мероприятиях ответственный работник заносит в справочник Участия в маркетинговых мероприятиях.

Особенности заполнения полей:

*Организация. Организация-участник данного этапа маркетингового мероприятия.

*Вид деятельности. Вид деятельности, в рамках которого проходило участие.

*Мероприятие. Маркетинговое мероприятие, по которому формируется данная карточка.

Этап мероприятия. Этап маркетингового мероприятия, по которому заполняется данная карточка.

*Ответственный. Работник, ответственный за данное участие. По умолчанию имеет значение пользователя, создающего запись справочника.

*Вид взаимодействия. Способ осуществления данного взаимодействия.

Приоритет. Приоритет данного контакта. Дополнительный параметр, используется для расширенного отбора при фильтрации.

В табличной части указывается информация обо всех контактных лицах, с кем происходило общение в данном маркетинговом мероприятии.

*Контактное лицо. Представитель организации, с которым проходило общение.

Должность. Должность, которую контактное лицо занимает. Автоматически заполняется из карточки выбранного контактного лица. Поле доступно только для просмотра.

Телефон. Телефон контактного лица. Автоматически заполняется из карточки выбранного контактного лица. Поле доступно только для просмотра.

Описание. Описание проведенного взаимодействия. Редактирование возможно с помощью кнопки Описание на вкладке Главная в группе Участие.

Результат. Результат участия. Доступные для выбора записи ограничиваются записью, указанной в поле Вид взаимодействия.

Факт. время. Фактическая дата и время участия. Заполняется автоматически из календаря фактическим временем и датой участия при выборе результата взаимодействия с клиентом.

Действия на ленте, вкладка Главная:

Описание. Редактирование описания общения. При нажатии на кнопку открывается окно внесения описания. Зафиксируйте все подробности контакта и договоренности с организацией. После сохранения записи и закрытия данного окна все изменения автоматически отобразятся в поле Описание.

Сводка. Просмотр сводки по организации. При нажатии на кнопку формируется аналитический отчет Сводка по организации. Подробнее см. раздел «Отчеты модуля».

Карточка организации. Просмотр информация о текущей организации. При нажатии на кнопку происходит открытие записи справочника Организации.

См. также

© Компания DIRECTUM, 2018

Сообщество пользователей DIRECTUM