При получении счета-фактуры, универсального передаточного или корректировочного документа с функцией счета-фактуры ответственный согласующий знакомится с документом по кнопке Печатная форма. Если документ получен через систему обмена, при открытии на него проставляется штамп с информацией о подписанте, сертификате подписания, достоверности подписи и использованной системе обмена.
Для ознакомления со всей цепочкой документов комплекта, включая исправления и корректировки, нажимает на кнопку 
Комплект. Цепочка документов выстраивается в хронологическом порядке от создания документа-основания.
При необходимости согласующий заполняет поля карточки документа:
| • | если согласуется формализованный документ в XML-формате, и он был занесен в систему DIRECTUM автоматически через системы обмена либо вручную, заполняет поля: |
| • | Договор, на основании которого выписан счет-фактура; |
| • | Первичные счета-фактуры. Наименование счетов-фактур, по которым происходит исправление или корректировка. Определяются автоматически и при необходимости дополняются вручную. Поле недоступно для изменения, если сам документ является первичным счетом-фактурой; |
| • | Документы-основания. Документы, на основании которых формируется счет-фактура или корректировочный счет-фактура. Например, товарная накладная. Подробнее см. раздел «Рекомендации по заполнению»; |
| • | Примечание к документу, если требуется; |
| • | если согласуется бумажный документ, дополнительно устанавливает флажок В бумажном виде и заполняет поля: |
| • | *Вид документа, порядковый *№ счета-фактуры и *Дата счета-фактуры; |
| • | Дата отгрузки товара покупателю (заказчику); |
| • | *Контрагент, от которого пришел документ, и *Наша организация, в которую поступил документ; |
| • | Договор, на основании которого выписан счет-фактура; |
| • | Исходные документы. Наименование счетов-фактур, по которым происходит исправление или корректировка; |
| • | Документы-основания. Документы, на основании которых формируется счет-фактура или корректировочный счет-фактура. Например, товарная накладная. Подробнее см. раздел «Рекомендации по заполнению»; |
| • | Дело финансового архива, в котором хранится документ; |
| • | Примечание к документу, если требуется; |
Подробнее. Остальные поля заполняются автоматически при приеме документа.
| • | *Уточнение к документу. Возможные значения: |
| • | Нет – первичный счет-фактура; |
| • | Исправленный – счет-фактура, выставляемый поставщиком покупателю, если в первичном счете-фактуре обнаружена ошибка в реквизитах сторон; |
| • | Корректировочный – счет-фактура, создаваемый при изменении стоимости реализованных товаров, производственных работ, оказанных услуг; |
| • | Исправленный корректировочный – счет-фактура, выставляемый поставщиком покупателю, если в корректировочном документе обнаружена ошибка. |
Значение по умолчанию Нет;
| • | Выставлен покупателю. Дата и время выставления документа контрагенту; |
| • | Получен покупателем. Дата и время получения документа контрагентом; |
| • | Обработан службой DISI. Дата и время обработки документа службой DISI. Заполняется в момент отправки сообщения; |
| • | Синхронизирован в УС. Время последней синхронизации документа DIRECTUM с 1С. |
|
