Роли и группы
Contents
Поля закладки обязательны для заполнения.
На закладке указываются роли и группы пользователей модуля «Финансовый архив». Указанные сотрудники автоматически включаются в группы пользователей, и от групп им выдаются права на компоненты модуля.
Для удобства некоторые группы полей «Ответственные за обмен» и «Участники обмена» можно заполнить автоматически из справочников системы.
| • | в группе «Администраторы модулей»: |
| • | в поле *Финансовый архив укажите ответственного за техническое сопровождение модуля «Финансовый архив» и обработку ошибок, по умолчанию Administrator. Рекомендуется указать в поле назначенного сотрудника организации; |
| • | в поле *Обмен с контрагентами укажите ответственного за техническую организацию обмена документами между DIRECTUM и системами обмена, за работу службы DISI и обработку ошибок, по умолчанию Administrator. Рекомендуется указать в поле назначенного сотрудника организации; |
| • | в группе «Делопроизодители» укажите: |
| • | ответственных за подготовку бумажных документов: сканирование, занесение в систему DIRECTUM, формирование дел, коробов и пр.; |
| • | ответственного за обработку ошибок сканирования бумажных документов, по умолчанию Administrator. Рекомендуется указать в поле назначенного сотрудника организации; |
| • | в зависимости от того, использовался ли ранее модуль «Финансовый архив», например, до конвертации на новую версию, выполните действия: |
Модуль «Финансовый архив» уже использовался
Нажмите на кнопку Заполнить по справочникам. Таким образом ответственные за обмен и участники согласования заполнятся автоматически из соответствующих справочников:
Дозаполните участников, если требуется. |
Модуль «Финансовый архив» ранее не использовался
Заполните группы полей «Ответственные за обмен» и «Участники согласования» вручную:
Добавленных сотрудников также укажите в справочниках Организации и/или Адреса абонентов систем обмена в поле Ответственный. Подробнее см. раздел «Варианты маршрутизации входящих документов»;
|
| • | перейдите по ссылке Полномочия на подписание и создайте запись в справочнике для каждого утверждающего, который будет подписывать первичные учетные документы перед отправкой их через системы обмена. Сотрудники, указанные в справочнике в поле *Кому выдано, автоматически включаются в группу «Подписанты первичных документов». |
Убедитесь, что для каждого утверждающего есть запись в справочнике Пользователи системы обмена;
| • | нажмите на кнопку Проверка. |
Если в процессе проверки возникли ошибки, в верхней части диалога перейдите по ссылке Подробнее, чтобы ознакомиться с ними. Исправьте ошибки и нажмите на кнопку ОК;
| • | нажмите на кнопку Сохранить роли и группы. В результате указанные сотрудники добавляются в соответствующие роли и группы и им будут выданы права на компоненты модуля «Финансовый архив». |
Участники |
Роль/Группа |
|---|---|
Администратор модуля «Финансовый архив» |
Роль АдминистраторФинансовогоАрхива |
Администратор модуля «Обмен с контрагентами» |
Роль АдминистраторОбменаСКонтрагентами; Группа «Ответственные за обмен» |
Делопроизводители |
Группа «Делопроизводители финансового архива» |
Ответственный за сканирование |
Роль ОтветственныйЗаСканирование |
Ответственные за обмен |
Группа «Ответственные за обмен» |
Ответственные за поставку |
Группа «Ответственные за поставку» |
Бухгалтера |
Группа «Бухгалтеры финансового архива» |
Примечание
При удалении пользователей из ролей АдминистраторФинансовогоАрхива, АдминистраторОбменаСКонтрагентами и ОтветственныйЗаСканирование выданные права автоматически не очищаются. При необходимости очистите их вручную.
| © Компания DIRECTUM, 2018 | Сообщество пользователей DIRECTUM |