Ответственный за поставку может вручную отправить на согласование отложенные документы, выгруженные из учетной системы:
| 1. | Отправьте документы на согласование задачей по типовому маршруту «Согласование исходящих первичных учетных документов»: |
| • | выделите документы, которые необходимо отправить контрагенту, и в контекстном меню последовательно выберите пункты Отправить, По типовому маршруту; |
| • | в открывшемся окне выберите типовой маршрут «Согласование исходящих первичных учетных документов». |
Один документ можно отправить на согласование по кнопке Согласовать из его карточки:
Примечание
Если согласовывается неформализованный документ, который планируется отправить через систему обмена, убедитесь, что нижнее поле страниц документа составляет не менее 3 см. Это нужно для корректной простановки штампа.
| 2. | Откроется окно параметров согласования: |
| 3. | Заполните параметры типового маршрута: |
| • | Настройки согласования исходящих первичных учетных документов. Поле заполняется автоматически для формализованных документов. При необходимости можно изменить настройку согласования, например, если текущие параметры не подходят. |
Если на согласование отправляется универсальный передаточный или корректировочный документ с функцией счета-фактуры и первичного документа, проверьте, что в настройке согласования снят флажок Согласовать со счетом-фактурой.
Если в настройке согласования заполнено поле *Наш абонент, документы отправляются контрагенту от имени этого абонента, даже если в реквизитах документов указан другой абонент нашей организации;
| • | Бумажный. Установите значение Нет. |
| 4. | Нажмите на кнопку ОК. Откроется карточка созданной задачи. |
| 5. | Стартуйте задачу. Если отправлен документ с видом, который не поддерживается в финансовом архиве, появится предупреждение и задача не будет отправлена. |
