Процесс взаимодействия с клиентом начинается с формирования списков организаций, с которыми планируется вести сотрудничество. В системе DIRECTUM можно сформировать списки организаций несколькими способами:
| • | автоматическое формирование списка на основе: |
| • | справочника Организации; |
| • | справочника Маркетинговые мероприятия; |
| • | справочника Списки организаций. |
Автоматическое создание списка представляет собой последовательность шагов с запросом параметров. Чтобы создать список:
| 1. | В карточке справочника Списки организаций на вкладке Главная нажмите на кнопку  Заполнить список. Откроется окно «Заполнение списка организаций». |
| 2. | Укажите источник записей создаваемого списка в поле *Источник. Возможные значения: |
| • | Справочник организаций – параметрами отбора в список будут Регион, Категория организации, Головная организация и Отрасль; |
| • | Список организаций – параметрами отбора в список будут Список организаций и Приоритет; |
| • | Маркетинговое мероприятие – параметрами отбора в список будут Маркетинговое мероприятие, Этап маркетингового мероприятия, Вид маркетингового мероприятия, Вид деятельности, Ответственный, Результат, Приоритет. |
Приоритет является дополнительным параметром карточки организации, позволяющим провести расширенный отбор.
Кнопка Отменить предназначена для прекращения создания списка. При нажатии на кнопку происходит возврат к карточке справочника Списки организаций.
| 3. | Нажмите на кнопку Далее>>. |
| 4. | Заполните параметры отбора в список. В зависимости от источника заполнения списка выдается окно ввода параметров отбора в список. Для отбора могут указываться необходимое количество параметров. Если не будет задано ни одного параметра, то в список попадут все организации. В дальнейшем полученный список можно будет отредактировать в Microsoft Excel или в справочнике Элементы списков организаций. |
| 5. | Нажмите на кнопку Далее>>. |
| 6. | Если введенным параметрам не удовлетворяет ни одна организация, то появится соответствующее сообщение. Нажмите на кнопку ОК и измените параметры отбора. |
Если найдены организации, удовлетворяющие условиям отбора, то будет предложено отредактировать список организаций в приложении Microsoft Excel. Нажмите на кнопку Да. Откроется приложение Microsoft Excel, в котором будет показан создаваемый список организаций с возможностью редактирования и отбора.
| 7. | В режиме автофильтра выберите нужные организации. В колонке «Добавить» укажите признак Да для организаций, которые необходимо занести в список. |
| 8. | Если все поля были заполнены корректно, появляется сообщение о завершении импорта. |
Если не были заполнены обязательные поля, или эти поля были заполнены не корректно, то появится соответствующее сообщение, например: «Импорт завершен! Были созданы неутвержденные записи – не заполнено поле Ответственный».
В результате в список будут добавлены новые организации. При необходимости можно просмотреть и отредактировать данные организаций, занесенные в список. Для этого в карточке справочника Списки организаций на вкладке Главная в группе Навигация нажмите на кнопку 
Элементы. Подробнее см. раздел «Заполнение списка организаций».
См. также
