Реестр договорных документов

Справочник Договоры представляет собой реестр регистрируемых договорных документов: договоров, доп. соглашений, приложений к договорам и т.п.

Новый договорной документ создается с типом карточки «Договорные документы». Если документ регистрируемый, то при первом сохранении карточки документа автоматически создается запись справочника Договоры с аналогичными значениями полей.

Пользователи группы «Договорной отдел» могут создавать записи напрямую в справочнике, например, если договор только планируется, и в систему еще не занесен договорной документ.

Данные в записи справочника автоматически синхронизируются с информацией в карточке договорного документа. Поэтому одновременно можно изменять только карточку документа или карточку справочника. Например, если ваш коллега редактирует карточку договорного документа, при открытии записи справочника Договоры вы увидите предупреждение, редактирование будет недоступно.

Текущая стадия жизненного цикла документа указывается в поле Статус. Значение поля изменяется автоматически в ходе типового маршрута «Согласование договорных документов».

Записи справочника выделяются цветом и стилем шрифта в соответствии с текущим этапом жизненного цикла документа:

При необходимости администратор или разработчик может изменить стиль отображения записей в справочнике. Подробнее cм. раздел «Настройка стилей записей справочников».

В проводнике системы договорные документы также выделяются цветом и стилем шрифта в соответствии с жизненным циклом документа:

Пример:

Примечание

Синхронизация данных из 1С в справочник Договоры возможна, только если соответствующий документ никем не редактируется и не заблокирован. Если документ доступен для редактирования, то изменения из 1С заносятся в запись справочника Договоры и в карточку документа с типом «Договорные документы».

Чтобы создать договорной документ и связать его с записью справочника, нажмите на кнопку Документ. Запустится мастер действий «Создание договорных документов». Если запись справочника уже связана с договорным документом, то при нажатии на кнопку откроется документ в приложении-редакторе.

Для открытия списка документов, связанных с договором, например, приложений к договору, нажмите на кнопку Связанные документы.

Для просмотра задач, связанных с договором, нажмите на кнопку Задачи по договору.

Чтобы просмотреть список этапов договора, нажмите на кнопку Этапы договора. Кнопка доступна только для действующих и утвержденных записей справочника.

Если этапов не существует, то при нажатии на кнопку откроется окно: