Стадии работ с клиентами

Для каждого направления работ вида деятельности определяется список стадий с определенной последовательностью перехода на следующую стадию.

Стадии работ используются в справочнике Контакты с клиентами. При создании новой записи контакта в зависимости от стадии и результата предыдущего контакта системой будет предложено создать новый контакт со следующей стадией, согласно правилам перехода.

Особенности заполнения полей:

*Наименование. Краткое обозначение стадии работ с клиентами.

*Вид деятельности. Вид деятельности, по которому выполняется данная стадия.

*Номер стадии. Порядковый номер стадии работы в соответствии с последовательностью стадий в рамках направления работ.

*Направление работ. Направление работ, по которому выделяется данная стадия. Доступные для выбора записи ограничиваются записью, указанной в поле Вид деятельности.

*Контролировать переходы. Поле определяет возможность перехода на последующие стадии, определенные в табличной части карточки при сохранении контакта с клиентом в зависимости от результата. Возможные значения:

Табличная часть «Переходы»:

Последовательность стадий работ определяется в табличной части, где описываются возможные переходы с данной стадии на другие, в зависимости от результата контакта с клиентом.

*Вид взаимодействия. Вид контакта, соответствующий данной стадии.

*Результат взаимодействия. Полученный в процессе взаимодействия результат. Доступные для выбора варианты ограничиваются записью, указанной в поле Вид взаимодействия.

*След. стадия работы. Стадия работы, вступающая в силу по окончании действия текущей стадии.

*Продолжение контакта. Признак запроса о создании следующего контакта. Возможные значения:

См. также