Планирование следующего контакта
Contents
При сохранении контактов в справочнике Контакты с клиентами можно запланировать следующий контакт с нужной стадией. Правила создания следующих контактов задаются в справочнике Стадии работ с клиентами с учетом значения поля *Контролировать переходы данного справочника:
| • | Нет – переход на следующую стадию не зависит от результата предыдущей и при сохранении контакта с клиентом планирование следующего контакта не произойдет. Ответственный сотрудник может запланировать следующий контакт на свое усмотрение; |
| • | Да – переход на следующие стадии зависит от результата предыдущих. Если табличной части «Переходы» в поле *Продолжение контакта данного перехода было установлено значение Да, то при сохранении контакта будет выдан запрос на создание нового контакта на определенной стадии работ, например: «Создать плановый контакт с организацией <Название организации> на стадии Заключение договора?». |
При нажатии на кнопку Да в окне «Создание планового контакта» откроется карточка справочника Контакты с клиентами. При этом поля *Организация, *Вид деятельности, *Направление работ, *Стадия работ, *Ответственный будут заполнены автоматически. Подробнее см. раздел «Создание контакта с клиентом».
После заполнения поля Плановое время необходимо выполнить сценарий Агент рассылки уведомлений о запланированных контактах. Сценарий предназначен для напоминания о запланированных контактах с клиентами. Если при планировании работник заполнил поле Плановое время в карточке справочника Контакты с клиентами, то к намеченной дате работнику, указанному в поле *Ответственный, придет уведомление с вложенной карточкой контакта в папку «Входящие» о том, что необходимо связаться с клиентом.
Командная строка для запуска сценария имеет вид:
sblauncher.exe -S="SQLSERVER" -D="DIRECTUM" -CT="Script" -F="Агент рассылки уведомлений о запланированных контактах " -R="DayCount=2"
или
sajobrunner.exe -S="SQLSERVER" -D="DIRECTUM" -F="Агент рассылки уведомлений о запланированных контактах" -R=" LaunchParamsCode=ЗАПЛКНТ"
Параметры запуска:
Параметр |
Описание |
DayCount |
Количество дней до назначенной в справочнике Контакты с клиентами даты контакта, когда нужно отправлять уведомление |
LaunchParamsCode |
Код записи справочника Параметры запуска компонент, в которой указано значение параметра DayCount |
| © Компания DIRECTUM, 2018 | Сообщество пользователей DIRECTUM |