Договоры

Справочник представляет собой реестр регистрируемых договорных документов: договоров, доп. соглашений, приложений к договорам и т.п.

Новый договорной документ создается с типом карточки «Договорные документы». Если документ регистрируемый, то при первом сохранении карточки документа автоматически создается запись справочника Договоры с аналогичными значениями полей.

Пользователи группы «Договорной отдел» могут создавать записи напрямую в справочнике, например, если договор только планируется, и в систему еще не занесен договорной документ.

Данные в записи справочника автоматически синхронизируются с информацией в карточке договорного документа. Поэтому одновременно можно изменять только карточку документа или карточку справочника. Например, если ваш коллега редактирует карточку договорного документа, при открытии записи справочника Договоры вы увидите предупреждение, редактирование будет недоступно.

Текущая стадия жизненного цикла документа указывается в поле Статус. Значение поля изменяется автоматически в ходе типового маршрута «Согласование договорных документов».

В проводнике веб-клиента в списке договорные документы выделяются цветом и стилем шрифта в соответствии с текущим этапом жизненного цикла документа:

Пример:

Чтобы создать договорной документ и связать его с записью справочника, нажмите на кнопку Документ. Запустится мастер действий «Создание договорных документов». Если запись справочника уже связана с договорным документом, то при нажатии на кнопку откроется документ в приложении-редакторе.

Для открытия списка документов, связанных с договором, например, приложений к договору, перейдите на закладку Связанные документы.

Для просмотра задач, связанных с договором, перейдите на закладку Связанные задачи.

Чтобы просмотреть список этапов договора, перейдите на закладку Этапы договора. Чтобы создать этап, нажмите на кнопку Создать запись. Чтобы скопировать этапы существующего договора, нажмите на кнопку Скопировать этапы. Откроется окно для выбора договора. Если для договора уже созданы этапы, то скопированные этапы будут добавлены к существующим.

Кнопки доступны, только если существует связанная действующая запись справочника Договоры.