Шаблоны документов
Contents
Шаблон документов
Тип карточки документов, использующийся при создании новых шаблонов документов. Новый шаблон может быть создан на основе существующего шаблона или из файла.
Документы в системе DIRECTUM можно создавать на основании шаблона. Шаблоны документов используются для стандартизации создаваемых документов, соблюдения фирменного стиля, а также упрощения создания подобных документов, например, заявлений, распоряжений, указаний, когда форма и часть текста у документов одинаковые.
Для каждого приложения, в котором может быть создан новый документ, должен существовать общий шаблон в виде пустого документа, например, «Общий шаблон MS Word», «Общий шаблон MS Excel». Для приложений, использующихся только для чтения или воспроизведения документов, шаблоны не создаются, например, Acrobat Reader, приложения для воспроизведения звуковых файлов.
Для каждого установленного бланка документа также должен быть создан шаблон.
Чтобы создать шаблон документа:
| 1. | Создайте новый документ. Подробнее см. раздел «Создание документов». |
| 2. | В карточке создания документа в поле *Вид документа выберите значение Шаблон электронного документа. |
| 3. | В карточке документа в поле *Наименование введите название шаблона, при этом название должно отражать суть шаблона, например, «Шаблон акта выполненных работ». |
| 4. | Укажите права доступа к созданному документу на чтение всем пользователям, которые будут создавать документы на основе этого шаблона. |
| 5. | Сохраните карточку шаблона документа. |
Чтобы новый шаблон был доступен при создании документа, его следует включить в список доступных в карточке этого вида документов. Подробнее см. описание справочника «Виды документов».
Если созданный шаблон имеет поля, вставленные из меню интеграции системы DIRECTUM с приложениями Microsoft Office, и его требуется перенести из базы разработки в рабочую базу, то необходимо данный шаблон привязать к новой системе. Для этого откройте шаблон и на вкладке Главная в группе DIRECTUM в выпадающем списке 
Меню выберите пункт Привязать документ к системе. Подробнее см. раздел «Привязать документ к системе».
В шаблонах Microsoft Word можно изменять режим отображения полей, например, чтобы они гарантированно отображались в шаблоне, даже если не заполнены. Для переключения между режимами выделите текст и в контекстном меню выберите Коды/значения полей либо воспользуйтесь сочетанием клавиш ALT + F9. В результате отобразится либо метаинформация поля либо его значение.
Для хранения типов карточек списков документов вида «Шаблон документов» используется справочник Шаблоны документов. Записи в справочнике создаются автоматически при создании нового документа с видом «Шаблон электронного документа».
Смотрите видеоролик Настройка шаблонов документов
| © Компания DIRECTUM, 2018 | Сообщество пользователей DIRECTUM |