Занесение в учетную систему
Для быстрого занесения входящих финансовых документов в учетную систему используйте папку «Занесение в учетную систему» с набором действий:
| 1. | Отсортируйте документы по колонке Контрагент. |
| 2. | Ознакомьтесь с каждым документом контрагента через предпросмотр. |
Дополнительную информацию по согласованию можно посмотреть по кнопке Задание.
| 3. | Вручную занесите каждый документ в учетную систему. |
| 4. | После занесения документов в учетную систему выберите обработанные документы в списке и нажмите на кнопку Занесено в учетную систему. В результате выполняются задания по всем выбранным документам по типовому маршруту, который указан в настройках согласования. |
| 5. | Перейдите к документам следующего контрагента и повторите действия. |
Выписка счетов-фактур
Для быстрой обработки заданий на формирование счетов-фактур по исходящим финансовым документам используйте папку «Выписка счетов-фактур» с набором действий:
| 1. | Ознакомьтесь с каждым документом через предпросмотр. Дополнительную информацию по согласованию можно посмотреть по кнопке Задание. |
| 2. | Если счет-фактура требуется: |
| • | создайте соответствующий документ в учетной системе и выгрузите его в систему DIRECTUM; |
| • | в папке «Выписка счетов-фактур» выделите документ и нажмите на кнопку Счет-фактура выписан. В открывшемся окне выберите счет-фактуру, который был выписан. |
| 3. | Если счет-фактура не требуется, например, при отправке документов на согласование была выбрана неверная настройка согласования, выделите документ и нажмите на кнопку Счет-фактура не требуется. |
| 4. | Если к исходному документу в списке возникли замечания, выделите документ и нажмите на кнопку На доработку. |
Если при выполнении массовых действий возникли ошибки, откроется окно для отправки отчета администратору. В окне нажмите на кнопку Да. Затем вручную выполните задания по документам, по которым массовое действие не выполнилось, или дождитесь исправления ошибок.
