Сохранить контакт с клиентом
Contents
Действие Сохранить контакт с клиентом позволяет сохранять в системе DIRECTUM данные о контакте по электронной почте с лицом, приславшим это электронное письмо, или лицом (лицами), которому мы отправляем письмо.
Типы меню |
Условия доступности |
Объекты |
Главное меню |
Открыто главное окно или карточка сообщения приложения Outlook |
Текущий документ |
Чтобы сохранить в системе DIRECTUM данные о контакте с клиентом:
| 1. | На вкладке Главная в группе DIRECTUM выберите пункт Сохранить контакт с клиентом. Откроется карточка новой записи справочника Контакты с клиентами: |
Поля в карточке заполнены:
| • | *Организация. Организация, к которой принадлежит контактное лицо. Если контактных лиц в письме было несколько, в данном поле подставится организация первого найденного контактного лица; |
| • | *Контактное лицо. Контактное лицо из справочника Контактные лица организаций системы DIRECTUM, если его электронный адрес найден в системе DIRECTUM; |
| • | Описание. Текст полученного электронного письма. |
| 2. | Заполните остальные поля. Подробнее см. раздел «Создание контакта с клиентом». При этом поле Фактическое время для отправленных сообщений заполняется датой отправки, для входящих – датой получения, для исходящих несохраненных – текущим системным временем, для исходящих сохраненных – датой последнего сохранения. |
В результате в справочнике Контакты с клиентами будут сохранены данные о контакте по электронной почте.
| © Компания DIRECTUM, 2018 | Сообщество пользователей DIRECTUM |