Заполнение настройки согласования входящих документов
Contents
Справочник Настройки согласования входящих первичных учетных документов предназначен для хранения настроек по согласованию входящих первичных учетных документов из системы обмена. Каждая настройка включает параметры определенного типового маршрута.
Настройки согласования используются, если ответственный за поставку часто отправляет входящие первичные учетные документы на согласование по одному типовому маршруту, указывая постоянный состав согласующих и утверждающих лиц.
Если входящие первичные учетные документы согласовываются в модуле «Финансовый архив» впервые или изменились параметры согласования, создайте новую настройку.
В карточке настройки согласования заполните поля:
| • | *Наименование настройки согласования, понятное для пользователей системы. В наименовании можно указывать виды согласуемых документов, направление деятельности и/или контрагента; |
| • | Отв. за поставку. Сотрудник, ответственный за поставку комплекта первичных учетных документов. Выбирается из группы пользователей «Ответственные за поставку». В рамках типового маршрута «Согласование входящих первичных учетных документов» дорабатывает документы, вложенные в комплект, по замечаниям от согласующих, бухгалтера и утверждающего; |
| • | Согласовать со счетом-фактурой. Возможность отправки на согласование связанных документов, например, акта выполненных работ и счета-фактуры. Если флажок установлен, то в типовом маршруте «Согласование входящих первичных учетных документов» будет выполняться проверка наличия счетов-фактур, связанных с документом; |
| • | в табличной части «Согласующие» в колонках Пользователь или Роль укажите ответственных за согласование документов. В стандартной поставке указанным сотрудникам задания на согласования будут приходить параллельно. |
Если в организации внесены изменения в типовой маршрут и настроена последовательная отправка заданий, то задания на согласования будут приходить в той последовательности, которая указана в таблице.
Если пользователь совпадает с исполнителем роли, на согласование отправляется только одно задание;
| • | Бухгалтер. Сотрудник, ответственный за занесение документов в учетную систему. Выбирается из группы пользователей «Бухгалтеры финансового архива»; |
| • | Утверждающий. Сотрудник, ответственный за подписание документов электронной подписью. Выбирается из группы пользователей «Подписанты первичных документов»; |
Остальные поля заполняются так же, как в справочнике Настройки согласования исходящих первичных учетных документов.
| © Компания DIRECTUM, 2018 | Сообщество пользователей DIRECTUM |