Отправка документов на согласование вручную

Ответственный за поставку отправляет на согласование документы, выгруженные из учетной системы:

Несколько документов можно отправить на согласование задачей по типовому маршруту. Для этого выберите документы в списке и в контекстом меню выберите пункт Отправить задачей. В открывшейся карточке задачи нажмите на ссылку Маршрут и выберите типовой маршрут Согласование исходящих первичных учетных документов.

Примечание

Если согласовывается неформализованный документ, который планируется отправить через систему обмена, убедитесь, что нижнее поле страниц документа составляет не менее 3 см. Это нужно для корректной простановки штампа.

Если после согласования требуется выписать счет-фактуру, убедитесь, что в настройке установлен флажок Согласовать со счетом-фактурой.

Если на согласование отправляется универсальный передаточный или корректировочный документ с функцией счета-фактуры и первичного документа, проверьте, что в настройке согласования снят флажок Согласовать со счетом-фактурой.

Если в настройке согласования заполнено поле *Наш абонент, документы отправляются контрагенту от имени этого абонента, даже если в реквизитах документов указан другой абонент нашей организации;